彙豐計劃發行10億英鎊永久債務 —— 第一桶金
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【財經資訊】彙豐計劃發行10億英鎊(13.3億美元)的永久債務，匯率計算利率為5.875%，以加強其資本基礎以滿足歐盟法規。
在扣除傭金後，發行所得款項淨額預計為9.9億英鎊。
彙豐銀行周五在向香港證券交易所提交的一份樓市分析文件中表示，“該公司打算將出售證券所得款項淨額用於一般企業用途，並根據CRD IV的要求進一步加強公司的資本基礎。”
歐洲聯盟於2013年提出的“CRD IV”是一項立法方案，旨在加強對歐盟銀行業的監管，並實施巴塞爾協議 - 為應對金融危機而制定的一系列全球措施。它包含對投資銀行和信貸機構有關資本質量和數量，新流動性和杠杆規 則以及宏觀審慎標准的更高要求。
彙豐銀行首席執行官弗林特表示，該集團的大部分計劃投資額為15-17億美元，目標是亞洲匯率計算
這些規則自2014年起逐步實施，並將於明年1月1日生效。
該銀行表示，所謂的次級或有可轉換證券將通過彙豐控股上市的倫敦，香港，紐約，巴黎和百慕大證券交易所發行第一桶金。
彙豐銀行補充稱，如果承銷商全額行使超額配股權，總額將增加至11億英鎊。
與其他永久債務一樣，樓市分析票據沒有明確的到期日。但是它們可以在2026年9月28日以及此後每五年進行一次贖回，這意味著發行人可以選擇在這些日期償還本金。
如果發生“資本充足率觸發事件”，這些證券將自動轉換為普通股，轉換價格為每股2.70英鎊，相當於最多370.37百萬股轉換股票。
如果銀行的普通股一級資本與其風險加權資產的比率低於7%，則會發生資產充足性觸發事件(如備案中所定義)。
與其他次級債一樣，證券排在其他債務之後，只有在所有其他債務和貸款結算後才能支付，如果借款公司失敗的話。
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